posted by wap, platform: iPhone
妈的，两个月走完两年的涨幅，喷了，昨天终于开始回撤了，舒服，这波尤其存储厂家会带头回撤，在等等攒电脑的可以出手了，但长期来看，应该还是倒车接人的，是回撤，而不是反转，所以指望存储回到以前的价格是不太现实。。。

posted by wap, platform: iPhone

引用:

原帖由 @landice  于 2026-6-6 03:09 发表
不用长期，一个礼拜就涨回去。。
再说股价反馈到零售价格还不知道要多久。。。

没那么乐观吧，只要美联储不降息，这种高息的状态下，流动性是撑不住的，昨天所以商品都跌，只有美金涨。

posted by wap, platform: iPhone

引用:

原帖由 @mamania  于 2026-6-6 03:30 发表
但是这波ai都不是通用的pc硬件啊，普通玩家连矿渣都捡不到，可能也就ssd和机械硬盘？

厂家没变，像sandisk最高1861，这得卖几辈子屁眼才能支撑住这种市值了，喷了。

纳指100先杀这帮硬件公司，也就是卖铲子的，空单拿稳。

资金流出去后也许会转到买铲子的公司，例如微卵，甲骨文之类的，最后传导到应用型公司。

所以硬件公司为了利润财报，还得回头舔消费者市场，233

posted by wap, platform: iPhone

引用:

原帖由 @yaoyuef  于 2026-6-6 10:01 发表
转到买铲子的公司想多了吧，资本开支一直增加，要跌一起跌。什么时候capex降了再说。

如果显卡是10块，以后同等卖到5块，你说对微卵这种算力公司是利好还是利空？capex肯定是下降了嘛。

posted by wap, platform: iPhone

引用:

原帖由 @yaoyuef  于 2026-6-6 11:58 发表
问题是现在事实是capex越来越大，铲子供不应求，凭什么降价。
铲子降价唯一原因就是这套AI叙事的基本面变了，AI需求放缓、capex减少AIDC不建了，现在这都没有发生。而且如果真发生AI需求放缓，这堆花了大钱下单的云服务商不一样跟着遭殃。

你说的是另外一种走势，当然也不排除，就是ai整体破灭，最后一荣俱荣，一损俱损。

还有一种剧本就是ai的大趋势没有变，但像卵这样的capex过大，那么减员增效的一种手段是自研芯片，比如google tpu之类，卵的Maia，那么对于老黄就是打击，存储市场也可以。

这次就看卵，甲骨文，到底是回踩确认，还是开启新的下跌之旅，市场会给出最终答案。

.com可以当一种剧本参考，当初是Cisco 先起飞，破了之后也是Cisco 先躺下，而存活下来后的.com最终会远超于Cisco 。

posted by wap, platform: iPhone

引用:

原帖由 @yaoyuef  于 2026-6-6 13:22 发表
不对啊，ASIC（TPU）的崛起只会影响老黄，其它的铲子例如存储、PCB、光、OCS、电源液冷紧缺的现状不会改变。

其实MSFT在我仓位排第三，死狗一样。最近是因为有AI相关的软件服务开始赚钱了，市场自然就对不断膨胀的资本开支更宽容，所以软件都涨了点。
以后可能卖token和服务的是比卖硬件赚钱，但还需时间。可见的将来，卖铲子的和买铲子的显然是在同一条船。

这些算力公司也不可能全自研了，只会选一些大头。

卵从355反弹到472，短期算是比较极限了。。。但长期来看，算力+软件的生意模式比不过sandisk这种卖卡的生意模式？

理论上说，软件跟硬件属于相爱又相杀，目前需要相杀，233

posted by wap, platform: iPhone
这夜盘期指多头也不敢偷鸡了，现货看样子大概率要本着25800附近，极限施压，舒服，233