来源：天风国际分析师郭明錤 以下为报告原文：

华为是手机品牌中最积极采用5G与相机规格升级者，故预估出货量下修无损于相关供货商的股票之投资价值。

Google宣布华为最新款旗舰机型Mate 30系列将不能预装Google官方应用程序与未来取得Android更新，故我们预期未来其他华为新款手机无法取得Google官方应用程序与安全更新并将对非中国市场出货造成影响，因此我们将华为2019年手机出货量下修至2.1–2.3亿支 (vs. 先前预估的2.6亿支)，并预期2020年华为手机出货量约与2019年相似。

虽华为手机出货量在2020年成长可能低于市场预期，但我们认为华为是手机品牌中最积极采用5G与相机规格升级者，故出货量下修无损于相关供货商的股票之投资价值。

我们预期华为在2020年将采2种策略，以降低非中国市场潜在衰退风险。

(1) 华为可能将针对非中国市场降价促销旧款机型。因旧款机型已被Google认证，故依旧可预装Google官方应用程序并取得Android更新，仍能满足非中国市场使用者对Google生态体系的需求。即便旧款机型规格较旧，但在未来1–2年内仍可顺畅运作Android，故降价后对有些使用者仍有吸引力，以改善非中国市场出货量；

(2) 华为将尽力提升在中国市场占有率。我们预估中国手机市场受益于5G换机需求，故2020年出货量可望停止衰退 (约3.4亿部)。我们预估华为在中国市场的市占率将由2019年的35–40%提升至2020年的45–50%，故华为中国市场手机出货成长可望抵销非中国市场出货衰退。

我们建议投资人聚焦华为手机5G与相机相关供货商。

(1) 我们预估华为5G手机在2020年出货量所有品牌中出货最高者 (约1亿部)，故相关零部件产值或出货量可望显著成长，包括：射频、PCB与天线等。

(2) 受益于三摄与ToF渗透率成长，我们预估华为在2020年采购的手机相机数量将成长15–25% YoY，故相关零部件产值或出货量可望显著成长，包括：CIS、镜头、VCM与相机模块。

投资建议：华为是手机品牌中最积极采用5G与相机规格升级者，故出货量下修无损于相关供货商的股票之投资价值。

[ 本帖最后由 hongmaomao 于 2019-9-28 19:52 编辑 ]

余大嘴：最晚明年，每两台就有一台是华为的。

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可能会给家里买台Mate30

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苹果加油，明年就出5G四摄全面屏，干翻华为

9月20日，工信部苗圩部长明确表示，2020年将大规模投入SA的5G网络建设。
https://www.huxiu.com/article/319827.html

这条有点意思

gsmarena进行了一项民意调查，结果显示，用户面临两难境地：他们喜欢新的华为Mate30 Pro，但是没有Google的情况下许多人会推迟购买。

评论中的许多人都乐观地认为，手动安装Google Play服务非常容易（毕竟，这对于从中国进口的手机来说不是什么稀奇事情）。有些人甚至看起来很高兴可以使用华为的AppGallery。

尽管如此，但华为Mate30系列并没有获得压倒性的积极结果，三分之一的用户很乐意按原价购买，如果华为愿意稍微降低价格，这个数字可以增长到50%。还有很大一部分人不愿意自己安装Google软件包。

https://www.gsmarena.com/weekly_ ... ogle-news-39373.php

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引用:

原帖由 @yfl2  于 2019-9-30 13:30 发表
苹果要出1000元以下机型，才能干翻华为，代价是利润暴跌

什么逻辑这是？