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有点意思，但还得再看看后续发展。

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原帖由 @bulaochuanshuo  于 2026-6-6 18:15 发表
如果显卡是10块，以后同等卖到5块，你说对微卵这种算力公司是利好还是利空？capex肯定是下降了嘛。

问题是现在事实是capex越来越大，铲子供不应求，凭什么降价。
铲子降价唯一原因就是这套AI叙事的基本面变了，AI需求放缓、capex减少AIDC不建了，现在这都没有发生。而且如果真发生AI需求放缓，这堆花了大钱下单的云服务商不一样跟着遭殃。

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原帖由 @yaoyuef  于 2026-6-6 11:58 发表
问题是现在事实是capex越来越大，铲子供不应求，凭什么降价。
铲子降价唯一原因就是这套AI叙事的基本面变了，AI需求放缓、capex减少AIDC不建了，现在这都没有发生。而且如果真发生AI需求放缓，这堆花了大钱下单的云服务商不一样跟着遭殃。

你说的是另外一种走势，当然也不排除，就是ai整体破灭，最后一荣俱荣，一损俱损。

还有一种剧本就是ai的大趋势没有变，但像卵这样的capex过大，那么减员增效的一种手段是自研芯片，比如google tpu之类，卵的Maia，那么对于老黄就是打击，存储市场也可以。

这次就看卵，甲骨文，到底是回踩确认，还是开启新的下跌之旅，市场会给出最终答案。

.com可以当一种剧本参考，当初是Cisco 先起飞，破了之后也是Cisco 先躺下，而存活下来后的.com最终会远超于Cisco 。

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原帖由 @bulaochuanshuo  于 2026-6-6 20:52 发表
你说的是另外一种走势，当然也不排除，就是ai整体破灭，最后一荣俱荣，一损俱损。

还有一种剧本就是ai的大趋势没有变，但像卵这样的capex过大，那么减员增效的一种手段是自研芯片，比如google tpu之类，卵的Maia，那么对于老黄就是打击，存储市场也可以。

这次就看卵，甲骨文，到底是回踩确认，还是开启新的下跌之旅，市场会给出最终答案。

.com可以当一种剧本参考，当初是Cisco 先起飞，破了之后也是Cisco 先躺下，而存活下来后的.com最终会远超于Cisco 。

不对啊，ASIC（TPU）的崛起只会影响老黄，其它的铲子例如存储、PCB、光、OCS、电源液冷紧缺的现状不会改变。

其实MSFT在我仓位排第三，死狗一样。最近是因为有AI相关的软件服务开始赚钱了，市场自然就对不断膨胀的资本开支更宽容，所以软件都涨了点。
以后可能卖token和服务的是比卖硬件赚钱，但还需时间。可见的将来，卖铲子的和买铲子的显然是在同一条船。

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原帖由 @yaoyuef  于 2026-6-6 13:22 发表
不对啊，ASIC（TPU）的崛起只会影响老黄，其它的铲子例如存储、PCB、光、OCS、电源液冷紧缺的现状不会改变。

其实MSFT在我仓位排第三，死狗一样。最近是因为有AI相关的软件服务开始赚钱了，市场自然就对不断膨胀的资本开支更宽容，所以软件都涨了点。
以后可能卖token和服务的是比卖硬件赚钱，但还需时间。可见的将来，卖铲子的和买铲子的显然是在同一条船。

这些算力公司也不可能全自研了，只会选一些大头。

卵从355反弹到472，短期算是比较极限了。。。但长期来看，算力+软件的生意模式比不过sandisk这种卖卡的生意模式？

理论上说，软件跟硬件属于相爱又相杀，目前需要相杀，233

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原帖由 yaoyuef 于 2026-6-6 21:22 发表
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不对啊，ASIC（TPU）的崛起只会影响老黄，其它的铲子例如存储、PCB、光、OCS、电源液冷紧缺的现状不会改变。

其实MSFT在我仓位排第三，死狗一样。最近是因为有AI相关的软件服务 ...

完全不会伤到老黄，老黄的芯片不仅仅用于推理，更重要是训练上的优势地位，不要小看NVlink，能堆72处理器的单节点，有13.5TB的共享内存。
现在吃推理芯片市场的是博通和谷歌。

没搞懂你这个逻辑
这点小波动和未来ai发展没什么关系吧
就是正常的股市波动而已
1.涨多了 2.spacex的ipo 3,加息传闻

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储存公司产品、股价爆表是基于去年对今年ai发展对储存产品的需求推测，而高价储存又推动了优化内存算法涌现，外加电力供应容量是否跟得上数据中心建设速度不乐观，今年下半年应该能看到ai产业对储存的需求是否掉头，现在说还为时过早

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有点意思，但还得再看看后续发展。

别把底层逻辑搞反，是存储供不应求，才催生老黄优化算法；多说一句现在顶多算是AI的0.1初期阶段，要像普通人离不开微信、支付那样，AI还差好远。

[ 本帖最后由 dorn 于 2026-6-7 16:55 编辑 ]

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有点意思，但还得再看看后续发展。

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人要明白，这一轮涨价跟普通消费市场无关，主要是AI基建的快速发展，挤占了消费市场的产能，就像22楼说的，这只是正常的波动，天天涨还不允许人家回调一下，只要大逻辑没变，这些增量，短缺的东西，价格就不会降低